金蝶云·星瀚新一代EPM全面預算，從管控分析到預見執行
來源：圖文來源：金蝶云星瀚 作者： 發布日期：2022-07-18 訪問次數：998
2022年3月，國資委發布了《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，提出了“1455”框架，其中包括完善縱橫貫通的全面預算管理體系，建立自企業戰略制定、目標分解下達到預算執行跟蹤、監測與分析，實現預算的閉環管理。
與此同時，外部環境復雜多變，不確定性因素與日俱增，迫使企業向精細化管理轉變，全面預算作為企業績效管理的重要抓手，向上承接企業戰略，向下指導公司經營，幫助企業合理進行資源配置，優化戰略落地執行，在企業發展中發揮著舉足輕重的作用。
然而，作為企業精細管理的重要抓手，全面預算建設過程中，企業常常面臨諸多挑戰：
1. 預算目標難以測算制定：業務數據分散雜亂，測算基礎數據獲取困難；
2. 業財數據難以高效聯動：業財數據分離且口徑不一致，導致業務計劃與財務預算脫節；
3. 預算難以響應環境變化：預算下達后難以動態調整目標和資源分配，導致預算失去指導作用；
4. 預算執行難以監督管控：預算監管體系缺失，導致實際執行結果遠超預算，預算多流于形式。
是危機也是轉機，隨著云原生、大數據、AI等技術不斷涌現，底層核心計算能力提升，數字化浪潮風起云涌，助推企業管理的數字化與智能化變革。
在技術發展及政策助推的有力助推下，金蝶云·星瀚全面預算系統應運而生，秉持敏捷、極簡、賦能的產品設計理念，幫助企業構建縱橫貫通的全面預算管理體系：
敏捷
金蝶云·星瀚全面預算基于前中后臺模式，迅速響應市場需求；信息集成互通，實時便捷調取、展示、更新信息；動態規劃、滾動預測，幫助企業敏銳洞察市場變化，落實資源配置，實時決策。
極簡
結構性不確定性及業務數據激增背景下，系統配備外部動態場景規劃工具，引導企業關注核心經營需求；同時配備輕分析工具，倡導企業去繁就簡，關注核心指標；此外，隨著經營性不確定性增多，系統提倡簡化預算流程、明確責任承擔范圍，關注合同收款端到端流程。
賦能
通過預算目標設定、編制、控制、分析，金蝶云·星瀚全面預算形成精準管控抓手，全面賦能企業戰略規劃落地。
預算目標設定：動態沙盤指導各級預算組織目標制定；
預算編制：拖拉拽可視化，自助定制預算編制內容；
預算控制：組織及員工信用體系，變被動預算控制為主動；
預算分析：移動推送人人績效報告。
基于敏捷、極簡、賦能的產品設計理念，金蝶云·星瀚全面預算以六大產品功能，助力企業實現業財融合的預算管理：
1、目標測算與分解下達：多種假設條件下的模擬測算；多版本、多方法進行目標分解，自上而下逐層分解到具體的部門、產品、客戶等維度。
2、預算編制管理：貼近國內用戶使用習慣的中國式預算編制模板；任務驅動預算編制，可配置多節點審批流，編制審批進度可實時監控；提供業務規則計算、內部交易抵消合并、貨幣折算、預算校驗規則管理等功能。
3、預算控制：支出全過程管理，從申請、借款、報銷、入賬、支付的完整流程管理；靈活配置多種控制策略、控制方法；
4、滾動預算：預算執行過程中可根據外部環境變化進行一定頻率的滾動預算，支持版本復制，無需從零開始編制；根據業務需求建立滾動預測模型，可通過沙盤模擬，進行多版本測算結果對比。
5、預算分析：面向各業務線各層級用戶，提供個性化的分析應用，滿足不同角色的分析需求；支持下鉆分析、對比分析、多維分析等多種分析方式，幫助企業快速追根溯源，識別經營風險；通過預置的分析報告模板，可快速出具Word分析報告，減少數據收集整理的時間成本；借助輕分析豐富的圖表展現能力，更直觀的展現分析數據，助力管理者快速決策。
6、數據集成：通過簡單的配置，即可實現與異構系統進行數據集成，拉通各業務系統，統一數據口徑，滿足大型集團在業務多元化、管理模式多樣化的情況下，拉通不同應用系統數據，統一數據口徑，實現集團匯總層面的分析決策。
憑借計劃、協調、控制、激勵、評價等綜合管理功能，在企業運營層面，金蝶云·星瀚助力企業實現全方位、全過程、全員參與編制與實施的預算管理，整合和優化配置企業資源，提升企業運行效率，成為促進企業實現發展戰略的重要抓手。
在決策層面，金蝶云·星瀚幫助企業決策層直觀掌握價值信息，避免盲目決策，關注重點/異常指標預警，快速直視問題根源，高效決策；幫助企業管控層進行多維度預算監控、穿透分析，更大地發揮財務數據價值，賦能業務；幫助企業執行層從繁瑣的“收數、算數、報數”中解放出來，參與附加值更高的數據分析、決策工作。
通過強大的分析功能，金蝶云·星瀚幫助企業更好地“知過去”，此外，通過沙盤模擬，系統讓情景模擬更便捷，助力企業更快速地應對變化，支撐決策；同時通過大數據+AI算法實現智能預測，讓預測更精準；幫助企業預見未來的不確定性，及時提供應對措施，快速適應變化，更好地“見未來”。
“運籌于帷幄之中，決策于千里之外”，作為整場戰役的“作戰規劃”，金蝶云·星瀚全面預算通過計劃預算來牽引，通過核算對計劃預算的執行情況進行評估和監控，以保障業務可持續發展，實現規避風險與敢于投資的平衡。目前，金蝶云·星瀚已經助力云南中煙、溫氏股份、浙江交投、廈門國貿、百洋醫藥等諸多企業構建一流的全面預算管理體系，成為500強的新選擇。
然而，作為企業精細管理的重要抓手，全面預算建設過程中，企業常常面臨諸多挑戰：
1. 預算目標難以測算制定：業務數據分散雜亂，測算基礎數據獲取困難；
2. 業財數據難以高效聯動：業財數據分離且口徑不一致，導致業務計劃與財務預算脫節；
3. 預算難以響應環境變化：預算下達后難以動態調整目標和資源分配，導致預算失去指導作用；
4. 預算執行難以監督管控：預算監管體系缺失，導致實際執行結果遠超預算，預算多流于形式。
是危機也是轉機，隨著云原生、大數據、AI等技術不斷涌現，底層核心計算能力提升，數字化浪潮風起云涌，助推企業管理的數字化與智能化變革。
敏捷
金蝶云·星瀚全面預算基于前中后臺模式，迅速響應市場需求；信息集成互通，實時便捷調取、展示、更新信息；動態規劃、滾動預測，幫助企業敏銳洞察市場變化，落實資源配置，實時決策。
極簡
結構性不確定性及業務數據激增背景下，系統配備外部動態場景規劃工具，引導企業關注核心經營需求；同時配備輕分析工具，倡導企業去繁就簡，關注核心指標；此外，隨著經營性不確定性增多，系統提倡簡化預算流程、明確責任承擔范圍，關注合同收款端到端流程。
賦能
通過預算目標設定、編制、控制、分析，金蝶云·星瀚全面預算形成精準管控抓手，全面賦能企業戰略規劃落地。
預算目標設定：動態沙盤指導各級預算組織目標制定；
預算編制：拖拉拽可視化，自助定制預算編制內容；
預算控制：組織及員工信用體系，變被動預算控制為主動；
預算分析：移動推送人人績效報告。
全面預算產品藍圖
基于敏捷、極簡、賦能的產品設計理念，金蝶云·星瀚全面預算以六大產品功能，助力企業實現業財融合的預算管理：
1、目標測算與分解下達：多種假設條件下的模擬測算；多版本、多方法進行目標分解，自上而下逐層分解到具體的部門、產品、客戶等維度。
2、預算編制管理：貼近國內用戶使用習慣的中國式預算編制模板；任務驅動預算編制，可配置多節點審批流，編制審批進度可實時監控；提供業務規則計算、內部交易抵消合并、貨幣折算、預算校驗規則管理等功能。
3、預算控制：支出全過程管理，從申請、借款、報銷、入賬、支付的完整流程管理；靈活配置多種控制策略、控制方法；
4、滾動預算：預算執行過程中可根據外部環境變化進行一定頻率的滾動預算，支持版本復制，無需從零開始編制；根據業務需求建立滾動預測模型，可通過沙盤模擬，進行多版本測算結果對比。
5、預算分析：面向各業務線各層級用戶，提供個性化的分析應用，滿足不同角色的分析需求；支持下鉆分析、對比分析、多維分析等多種分析方式，幫助企業快速追根溯源，識別經營風險；通過預置的分析報告模板，可快速出具Word分析報告，減少數據收集整理的時間成本；借助輕分析豐富的圖表展現能力，更直觀的展現分析數據，助力管理者快速決策。
6、數據集成：通過簡單的配置，即可實現與異構系統進行數據集成，拉通各業務系統，統一數據口徑，滿足大型集團在業務多元化、管理模式多樣化的情況下，拉通不同應用系統數據，統一數據口徑，實現集團匯總層面的分析決策。
憑借計劃、協調、控制、激勵、評價等綜合管理功能，在企業運營層面，金蝶云·星瀚助力企業實現全方位、全過程、全員參與編制與實施的預算管理，整合和優化配置企業資源，提升企業運行效率，成為促進企業實現發展戰略的重要抓手。
在決策層面，金蝶云·星瀚幫助企業決策層直觀掌握價值信息，避免盲目決策，關注重點/異常指標預警，快速直視問題根源，高效決策；幫助企業管控層進行多維度預算監控、穿透分析，更大地發揮財務數據價值，賦能業務；幫助企業執行層從繁瑣的“收數、算數、報數”中解放出來，參與附加值更高的數據分析、決策工作。
通過強大的分析功能，金蝶云·星瀚幫助企業更好地“知過去”，此外，通過沙盤模擬，系統讓情景模擬更便捷，助力企業更快速地應對變化，支撐決策；同時通過大數據+AI算法實現智能預測，讓預測更精準；幫助企業預見未來的不確定性，及時提供應對措施，快速適應變化，更好地“見未來”。
“運籌于帷幄之中，決策于千里之外”，作為整場戰役的“作戰規劃”，金蝶云·星瀚全面預算通過計劃預算來牽引，通過核算對計劃預算的執行情況進行評估和監控，以保障業務可持續發展，實現規避風險與敢于投資的平衡。目前，金蝶云·星瀚已經助力云南中煙、溫氏股份、浙江交投、廈門國貿、百洋醫藥等諸多企業構建一流的全面預算管理體系，成為500強的新選擇。
